MEDESIS PHARMA LÈVE 7,35 MILLIONS D'EUROS APRÈS UNE IPO RÉUSSIE D'EURONEXT GROWTH PARIS® (2023)

MEDESIS PHARMALEVE 7,35 millions d'euros. APRÈS UNE IPO RÉUSSIE SUR EURONEXT GROWTH PARIS®

Prix ​​de l'offre dans le haut de la fourchette de 6,76 €

Demande totale de 47,6 millions de DKK. EUR (12,1 millions d'euros pour le placement global et 35,5 millions d'euros pour l'OPO), représentant une sursouscription de 7,4 fois le montant de l'offre de base

Demande historique des investisseurs particuliers pour une introduction en bourse biotech sur les marchés d'Euronext Paris

Augmentation de capital brute de 7,35 millions d'euros. après plein exercice des clauses d'extension et de surallocation dans la limite du plafond autorisé

Première cotation le 12 février 2021

Montpellier, le 9 février 2021 – MEDESIS PHARMA (ISIN : FR0010844464, MNEMO : ALMDP), société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats-médicaments basés sur sa technologie propriétaire de délivrance de principes actifs, annonce le succès majeur de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris®.

L'opération a reçu un large soutien de la part des actionnaires historiques, des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels sensibles au potentiel des technologies de libération des principes actifs de Medesis Pharma et à l'avancement des travaux cliniques de programmes plus importants.

Pour Jean-Claude Maurel, président fondateur de Medesis Pharma : "Nous nous réjouissons du grand succès de l'introduction en bourse de Medesis Pharma et remercions tous les investisseurs, professionnels et particuliers, qui nous ont fait confiance à travers cette opération. Medesis Pharma a désormais les moyens d'accélérer sa croissance en démarrant des essais cliniques dans ses grands programmes, se rapprochant ainsi de l'objectif de traiter des maladies graves pour lesquelles des traitements efficaces font actuellement défaut.»

Résultat de l'enchère

Le nombre total maximum d'actions était de 945 500 (hors clause d'extension et hors option d'attribution).

La demande totale, portant sur plus de 18 000 ordres, s'est élevée à 7 039 963 actions, dont 1 791 737 pour le Placement Global et 5 248 226 pour l'Offre à Prix Ouvert.

Au vu de cette extraordinaire demande, le conseil d'administration de Medesis Pharma, lors de sa réunion d'aujourd'hui, a fixé le prix définitif de l'action à 6,76 euros, soit la limite supérieure de la fourchette indicative de prix, et a constaté la pleine mise en œuvre de la clause d'extension pour un montant de 0,96 million d'euros. . Avec 6,76 EUR par part, la demande est de 12,1 millions de DKK. EUR pour les investisseurs institutionnels et 35,5 millions EUR pour les particuliers. La demande pour l'offre publique a été de 35,5 M€, un plus haut historique pour le secteur des biotechnologies sur les marchés d'Euronext Paris, soulignant le fort appétit des investisseurs particuliers dans le contexte actuel. Le conseil a ainsi attribué près de 28 % de l'offre à l'OPO.

780 962 actions ont été attribuées dans le cadre du Placement Global et 306 811 actions dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront exécutés pour 12,1% et les ordres A2 (plus de 250 actions) ne seront pas exécutés.

L'option de surallocation a été exercée dans le plafond autorisé pour l'ensemble de l'opération, portant le nombre d'actions émises à 1 087 773 et le montant brut à 7 353 352 euros.

La livraison en règlement-livraison de 1 087 773 actions nouvelles interviendra le 11 février 2021 et les actions de la société seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris® à compter du 12 février 2021.

Utilisation des fonds collectés

Les fonds acquis permettront à MEDESIS PHARMA d'accélérer son développement en :

• réalisation d'au moins 3 essais cliniques de phase II ;
• le recrutement de talents pour renforcer l'organisation ;
• développement de programmes de coopération.

Caractéristiques des actions

Marque : MEDESIS PHARMA

Code mnémonique : ALMDP

Kode ISIN FR0010844464

Classification ICB : 4573 - Biotechnologie

LEI : 969500C15M96P00UR648

Eligibilité : PEA et PEA-PME

Répartition du capital des droits de vote

Obligation d'entretien
Nous vous rappelons que l'engagement de conservation des actions de la Société a été signé par un groupe d'actionnaires historiques représentant plus de 96 % des actions et des droits de vote de la Société. Ces actionnaires historiques s'engagent à conserver leurs actions jusqu'à :

• 100 % des actions concernées pendant une période de 6 mois à compter de la date d'admission des titres de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth Euronext Paris, et
• 50% pendant une période de 6 mois, à compter de la fin de la première période de 6 mois.

L'étape suivante

• Paiement à la livraison : 11 février 2021
• Cotation de l'action sur Euronext Growth Paris® et première cotation : 12 février 2021.

Partenaires opérationnels

À propos de Medes Pharma

Afin de progresser dans le traitement des maladies graves pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace, Medesis Pharma conçoit des candidats médicaments basés sur la technologie propriétaire Aonys® pour la délivrance de principes actifs sous forme de nanogouttelettes par voie orale, rendant la délivrance de principes actifs dans toutes les cellules, avec passage de la barrière hémato-encéphalique
Cette approche innovante est utilisée dans de futurs médicaments pour traiter des maladies majeures pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace : la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, certains cancers résistants et les affections inflammatoires graves des voies respiratoires telles que celles associées au COVID-19. Medesis Pharma développe également des thérapies dédiées aux populations irradiées après un accident nucléaire civil ou militaire.
La société biopharmaceutique française basée près de Montpellier, Medesis Pharma, est à l'origine de 15 publications scientifiques, détient 9 brevets, fruit de 17 années de recherche, et est aujourd'hui particulièrement impliquée dans 4 projets entrant en phase clinique II dans ce domaine. et traitement du Covid-19. La société mondialement reconnue Medesis Pharma travaille également sur de nouvelles applications de sa technologie en collaboration avec des laboratoires de recherche publics (CNRS, CEA, IRBA), de grands centres hospitalo-universitaires en France, au Canada et aux USA ainsi que des entités privées telles que Transgene.

Pour simple information :www.medesispharma.com
www.medesispharma.com/ipo

MEDECINE PHARMACOLOGIQUE
Tessy Olivier
Tél. : +33 4 67 03 03 96
ipo@medesispharma.com

CALIPTE
marii calleux
Téléphone : +33 1 53 65 68 66
medesispharma@calyptus.net

Disponibilité du document d'information

Des exemplaires du document d'information enregistré par Euronext le 22 janvier 2021 sont disponibles gratuitement et sur simple demande au siège social de MEDESIS PHARMA, L'Orée des Mas, Avenue du golf 34670 Baillargues - Montpellier, ainsi que sous forme électronique sur le site d'Euronext (www. .euronext. com) et sur le site internet de la société (www.medesispharma.com/ipo).

Avertissement

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Pièce jointe

• MedesisPharma_CP_resultatIPO_20210209_FR